В последний день прошлой недели основные американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, в основном не показав ярко выраженной динамики. Dow Jones снизился на 0.09% (18145.71 п.), S&P 500 слегка ушел вниз на 0.01% (2141.16 п.), Nasdaq подрос на 0.30% (5257.40 п.). Европейские индексы также закрылись разнонаправленно, немецкий DAX прибавил 0.09% (10710.73 п.), британский FTSE 100 снизился на 0.09% (7020.47 п.).
Сегодня публикуется мало макроэкономических данных, в основном сегодня инвесторы будут следить за риторикой представителей монетарных регуляторов.
В 10:30 МСК в Германии публикуется индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь, ожидается что он останется без изменений на уровне 54,3.
В 16:00 МСК в Америке с речью выступит член FOMC Дадли.
Также на 16:05 МСК назначено выступление члена FOMC Булларда.
В 21:00 МСК член FOMC Пауэлл сделает свое заявление.
В 22:30 МСК выступит глава Центрально Банка Канады Полоз.
Как и сегодня в пятницу было крайне мало обновлений макроэкономических показателей и поэтому, наряду с выступлениями представителей регуляторов, инвесторы в основном смотрят за новостями корпораций и их квартальными отчетами.
Компания Daimler AG отчиталась о выручке значительно ниже прогнозов, в результате это привело к снижению на более чем 2% на объемах выше средних. Есть вероятность, что сегодня бумаги продолжат снижение.
Компания Skechers, производитель обуви для спорта и отдыха, уже второй квартал подряд не радует своих инвесторов позитивными отчетами. В пятницу ее акции рухнули на 17,3%. До этого компания уже имела тенденцию к снижению, которая началась год назад и есть вероятность, что снижение на этом не закончится.
После известия, что телекоммуникационный концерн AT&T собирается приобрести развлекательный конгломерат Time Warner за примерно 85 млрд долларов, капитализация AT&T снизилась на более чем 3%.
Сейчас инвесторы следят за сделкой по окончательному выкупу одного табачного гиганта другим. British American Tobacco собирается выложить 47 млрд. долларов за долю в 57.8% в Reynolds American, в которой уже владеет 42,2% акций. На этой новости бумаги американского табачного концерна взлетели на 14.0%. Также в этой сделке будет участвовать недавно сильно просевший Deutsche Bank в качестве консультанта и спонсора. В пятницу капитализация ведущего банка Европы поднялась на 0,69%. Всего меньше чем за месяц, с исторических минимальных значений Deutsche Bank удалось подняться на более чем 30%, и, судя по положительным новостям, тенденция может продолжиться.
Американская валюта после долгого боковика укрепляется уже вторую неделю. Вполне вероятно, что на этой неделе пара EUR/USD достигнет своей ближайшей поддержки 1,08 и закрепится на этом уровне. Глобальная цель по этой паре 1,05 уже не далеко.
Как основная валюта котировки, Американский доллар, своим укреплением основательно давит на нефть, которая на прошедшей недели после достижения годовых максимумов сделала первый сильный импульс вниз. Это произошло также на фоне сомнений о возможности достижения договоренности о снижении объемов добычи странами ОПЕК. Окончательное решение можно будет увидеть только в конце следующего месяца, а до этого времени движение цен, вероятно, будет в боковике с нижней границей между уровнями 47,50-48,50 долл. за баррель для сорта Light.
Вчера все основные индексы старого и нового света продолжили свой рост и закончили торговые сессии в плюсе. Dow Jones прибавил 0.22% (18202.62 п.), S&P 500 вырос на 0.22% (2144.29 п.), Nasdaq слегка выше вчерашнего закрытия, на 0.05% (5246.41 п.). Немецкий DAX прибавил 0.13% (10645.68 п.), британский индекс FTSE 100 подрос на 0.31% (7021.92 п.).
Сегодня будет день богатый на публикацию статистических показателей и на макроэкономические события.
В 03:30 МСК в Австралии было опубликовано изменение уровня занятости за сентябрь, которое составило -9,8K, что существенно ниже прогнозов аналитиков 15,0K.
В 11:30 МСК в Великобритании публикуется изменение объёма розничных продаж за сентябрь, ожидается, что показатель составит 0,4%.
В 14:45 МСК станет известна ставка по депозитным средствам в еврозоне, ожидается, что она останется без изменений на уровне -0,40%.
Также 14:45 МСК в еврозоне публикуется решение по процентной ставке за октябрь, которая по прогнозам останется неизменной на уровне 0,00%
В 15:30 МСК в Америке станет известно значение индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за октябрь, прогнозируется значение 5,3 п., что ниже предыдущего уровня 12,8.
На 15:30 МСК назначена пресс-конференция Европейского Центрально Банка
В 17:00 МСК в Америке станет известно число продаж на вторичном рынке жилья за сентябрь, ожидается что он составит 5,35M.
В 19:00 МСК в Брюсселе начнется саммит лидеров ЕС.
«Если экономика останется на своей нынешней траектории, я думаю мы увидим повышение процентной ставки до конца этого года» сказал вчера вечером Нью-Йоркский представитель ФРС Уильям Дадли. Тем самым укрепив уверенность инверторов в исполнении сценария с изменением ключевой ставки после выборов на декабрьском заседании. Как ожидалось, фондовый рынок США продолжил рост, а укрепление национальной валюты пока приостановилось.
Вчера Главный исполнительный директор Тесла Моторс Элон Маск заявил, что все новые автомобили будут оснащены оборудованием и обновляемым программным обеспечением для работы в режиме автопилота. Маск объяснил это решение желанием быть первым на рынке беспилотных автомобилей. На этой новости акции компании выросли на более чем 2,0%, оттолкнувшись от нижней границы широкого бокового диапазона, в котором бумага находится с начала 2014 года.
Инвесторы продолжают следить за квартальными отчетами компаний США. Благодаря публикации сильной отчетности от Morgan Stanley, показал рост не только финансовый сектор Америки, но и европейские рынки, которые поднялись второй половине дня при поддержке укрепления нефти.
Сегодня важным событием для европейских инвесторов станет заседание ЕЦБ, на котором будет прояснен объем количественного смягчения и размер помощи банкам Италии.
Вчера поводом для роста нефти было заявление министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии о готовности стран, не входящих в ОПЕК, присоединиться к договору о сокращении объема добычи. Также, важным поводом роста стала статистика от министерства энергетики США о сокращении запасов нефти на 5,2 млн. баррелей вместо ожидаемого роста. Вероятнее всего «черное золото» будет торговаться в широком диапазоне до даты окончательного подписания соглашения 30 ноября.
Аналитики компании GLOBAL FX отмечают , что вчера все основные индексы Америки и Европы закончили торговую сессию в зеленой зоне. Dow Jones прибавил 0.42% (18161.94 п.), S&P 500 вырос на 0.62% (2139.60 п.), Nasdaq поднялся на 0.85% (5243.84 п.). Немецкий DAX подрос на 1.22% (10631.55 п.), британский FTSE 100 на 0.76% (7000.06 п.).
Сегодняшний день богат на публикации макростатистических данных, которые могут повлиять на ход торгов.
В 11:30 МСК в Великобритании публикуется изменение среднего уровня заработной платы с учетом премий за август, ожидается, что он составит 2,3%.
В 11:30 МСК в Великобритании станет известно изменение числа заявок на пособие по безработице за сентябрь ожидается, что показатель составит 3,0K.
В 15:30 МСК в Америке публикуется число выданных разрешений на строительство за сентябрь, аналитики прогнозируют рост до уровня 1,165M, предыдущее значение было 1,152M.
В 17:00 МСК планируется публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике.
Также в 17:00 МСК в Канаде станет известно решение по процентной ставке. Ожидается, что она останется на прежнем уровне 0,50%.
В 17:30 МСК в США Информационное Агентство Энергетики (EIA) публикует изменение запасов сырой нефти за неделю, прогнозируется, что они выросли на 2,705M.На 18:15 МСК назначено выступление главы Банка Канады Полоза.
Вчера, на волне публикаций позитивных отчетов от крупнейших компаний Нового Света фондовые рынки корректировались, вверх начиная с нового гэпа на открытии сессии.
Отчет Goldman Sachs Group превзошёл прогнозы аналитиков по квартальной прибыли. Ожидалось, что финансовый холдинг покажет прибыль $3.82 за акцию, по факту вышло $4,88. На этой новости капитализация компании выросла на 1,71%. Квартальная прибыль увеличилась на 0,66 млрд. по сравнению с предыдущим годом и составила $2.09 млрд.
Также ввиду увеличения прибыли за третий квартал выше прогнозов, сильный рост капитализации показала страховая компания UnitedHealth Group. Ее акции вчера выросли на 7,07%.
Чемпионом роста по итогам квартальной отчётности вчера был провайдер потокового вещания, компания Netflix. В середине дня его бумаги выросли на 19,42%.В результате индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.62%, тем самым отыграв позитивный сценарий, и продолжил консолидацию в диапазоне 2120-2145. Сегодня инвесторы будут обращать внимание на макроданные, и оценивать их влияние на решение ФРС по ключевой ставке. Есть вероятность, что сегодня фондовый рынок продолжит рост.
Нефть продолжает двигаться в консолидации, с каждым днем снижая волатильность, это говорит о подготовке к более сильному движению, которое может состояться уже на этой неделе. Судя по тому, что факторы роста или уже учтены в цене или только ожидаются не скоро, а факторы снижения накапливаются с каждым днем, то можно предположить, что грядущее движение состоится вниз, при этом цель может оказаться в диапазоне 47,0-47,5 долл. за баррель для сорта Light. Триггером движения может стать публикация еженедельной отчетности по запасам от EIA и API. Первая будет уже сегодня в 17:30 МСК.
Вчера все основные фондовые индексы мира показали единую динамику и закрылись с понижением. Dow Jones просел на 0.25% (18098.94 п.), S&P 500 снизился на 0.31% (2132.55 п.), Nasdaq на 0.49% (5213.33 п.). Индекс фондового рынка Великобритании FTSE 100 закрылся со снижением на 0.66% (6977.74 п.). Чемпионом падения вчера стал немецкий DAX, который упал на 1.04% (10414.07 п.).
Аналитики компании GLOBAL FX отмечают, что сегодня день выделяется из всей недели количеством публикаций важной макростатистики и выступлений ключевых фигур монетарных властей.
В 15:30 МСК в Америке публикуется Базовый индекс розничных продаж за сентябрь, ожидается, что он составит 0,4%, предыдущее значение было -0,1%.
На 15:30 МСК назначена публикация PPI, индекса цен производителей США за сентябрь, ожидается, что он составит 0,2%, значение за предыдущий месяц было 0,0%.
В 15:30 МСК станет известен объём розничных продаж в Америке за сентябрь, согласно прогнозам он может составить 0,6%.
Также в США на 15:30 МСК назначено выступление члена FOMC Розенгрена.
В 17:00 МСК в Америке станет известно предварительное значение индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за октябрь, ожидается, что он вырастет на 0,7 до 91,9.
В 20:00 МСК публикуется число буровых установок от Baker Hughes, предыдущее значение 428.
Самое ожидаемое событие пятницы назначено на 20:30 МСК, это выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.
Вчера была публикована статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, оно составило 246К, и оказалось ниже ожидаемых 254К. Рынок отреагировал падением на эти новости, так как для ФРС это сигнал о нормализации ситуации на рынке труда, что может повлечь за собой ускорение о принятии решения по ключевой ставке. Снижение индексов также подстегнул протокол последнего заседания ФРС, согласно которому ряд членов FOMC радикально высказались за скорейшее повышение ставки. Но пока большинство, включая Джанет Йеллен против такого решения и готовы подождать продолжения улучшения ситуации с занятостью. Еще одним сдерживающим фактором, для ФРС являются выборы президента 8 ноября. Об этом в своей речи в четверг сказал глава ФБ Филадельфии Патрик Харкер, по его словам в зависимости от политики выбранного кандидата Федрезерву придется выстраивать и методы монетарного регулирования. Таким образом, скорее всего до выборов ставка так и не будет повышена. Согласно технической картины, индекс широкого рынка S&P 500 вчера достиг ожидаемой первой цели снижения на уровне 2120 и оттолкнулся от него. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к речи председателя ФРС Джанет Йеллен, которая может определить дальнейшее движение. Сейчас высока вероятность, что в ближайшее время S&P 500 продолжит идти вниз до более сильной поддержки на 2085. Нефть после достижения годовых максимумов продолжает консолидироваться вблизи этих уровней. Все факторы роста на данный момент исчерпаны, сейчас можно ожидать коррекции на новостях о запасах и росте количества буровых установок, о котором уже полгода регулярно рапортует Baker Hughes. Новые данные станут известны сегодня в 20:00 МСК.
Вчера основные американские индексы показали отсутствие динамики и закрылись разнонаправленно. Dow Jones прибавил 0.09% (18144.20 п.), S&P 500 подрос на 0.11% (2139.18 п.), Nasdaq снизился на 0.15% (5239.02 п.). Аналитики компании GLOBAL FX отмечают, что по итогам торгов в Европе индексы старого света закрылись со снижением. Немецкий DAX упал на 0.51% (10523.07 п.), британский FTSE 100 просел на 0.66% (7024.01 п.).
На сегодня запланирована публикация важной макростатистики, которая будет влиять на решения инвесторов в ходе торгов по всему миру.
В 09:00 МСК в Германии станет известен индекс потребительских цен за сентябрь, который ожидается на уровне предыдущего значения 0,1%.
В 15:30 МСК в Америке публикуется число первичных заявок на получение пособий по безработице, ожидается рост показателя на 5К до уровня 254K.
В 18:00 МСК станет известно изменение запасов сырой нефти в США, ожидается рост на 0,650M.
На 19:15 МСК запланировано выступление члена FOMC Харкера.
Индекс широкого рынка S&P 500 накануне вышел из двухнедельной консолидации, закрывшись за пределами нижней границы диапазона 2148. Вчера была обозначена коррекция к этому движению. В основном, движение вниз формально можно объяснить негативным началом сезона квартальной корпоративной отчетности. Компания Alcoa, опубликовала результаты по прибыли и по выручке за третий квартал. Данные сильно расходились с надеждами аналитиков рынка и бумаги компании рухнули на 11,41%, вслед за ними устремился и S&P 500, тем самым выйдя из консолидации определив дальнейшее движение индекса, который вероятно продолжит движение вниз и может достигнуть уровня ближайшей поддержки 2120 уже на этой неделе.
Вчера глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Ричард Дадли на своем выступлении не сказал ничего определенного по поводу повышения ключевой ставки в этом году. По его словам повышать ставку надо с осторожностью и выразил надежду, что ФРС сможет все правильно рассчитать. Сегодня ожидается выступление еще одного представителя монетарных властей Харкера. Основное заявление со стороны ФРС ожидается в пятницу, 14 октября, Джанет Йеллен, на котором ожидается оценка ситуации по рынку труда на данный момент, сентябрьские данные имели противоречивый характер.
Появилась надежда, что после вчерашнего выступления премьер-министра Великобритании Британии Мэй падение национальной валюты страны остановилось. Из заявления стало понятно, что будет допущено более активное участи членов парламента в процессе выхода страны из ЕС, что говорит о смягчении позиции правительства и создает более благоприятный инвестиционный климат и снижает градус страха на рынках. Пара GBP/USD продолжает прижиматься к нижней точке падения на прошлой неделе 1,2000, но вполне вероятно мы сможем увидеть рост в паре в ближайшие дни, но вероятно, он будет происходить в рамках диапазона 1,2000 – 1,2700.
Специализированный STP брокер, предоставляющий возможность профессиональным трейдерам работать с валютой, металлами, сырьем, акциями и CFD - ликвидностью, имея прямой доступ на межбанковский рынок.
